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2022年2月23日-24日投資者關系記錄表
專欄：投資者關系信息
發(fā)布日期：2022-02-24
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證券代碼：002650 證券簡稱：加加食品
2022年2月23日-24日投資者關系記錄表
編號：2022-03
投資者關系活動類別 | □特定對象調(diào)研 ?分析師會議 □媒體采訪 □業(yè)績說明會 □新聞發(fā)布會 □路演活動 □現(xiàn)場參觀 ?其他:電話會議 |
參與單位名稱及人員姓名 | 2022年2月23日線下會議： 國金證券 葉韜、蔡昊 國金證券（廣州） 王艷潔 東方證券 劉晶晶 上海國際信托 吳杏 玖歌投資 李祎諾、郭飛、宋巖峰 銀葉投資 秦懷寶 盛宇股權投資 吳小川 創(chuàng)金合信基金 劉毅恒 睿億投資 劉笑涵 ?？べY產(chǎn) 譚一葦
2022年2月24日線上會議： 華泰證券 張光耀、龔源月、史琨、王可欣 華泰證券 倪欣雨、俞慕寒、張墨 華泰證券 袁雙、林鷹谷、蔡菁 北京神農(nóng)投資 趙晚嘉 惠升基金管理 游懿軒 國投瑞銀基金 王方 光大保德信基金 王凱 All View Management Holly Huang 北京壹玖資產(chǎn) 劉冬姣 北大方正人壽 陸曉菁 中國人民人壽保險 萬力 |
時間 | 2022年2月23日上午 2022年2月24日下午 |
地點 | 上海浦東麗思卡爾頓酒店會議室 |
上市公司接待人員姓名 | 董事會秘書 楊亞梅 |
投資者關系活動主要內(nèi)容介紹
| 一、加加食品集團股份有限公司基本情況介紹 加加食品創(chuàng)建于1996年，2012 年1月在深交所上市，被譽為“中國醬油第一股”。公司主要業(yè)務和產(chǎn)品涉及醬油、植物油、食醋、雞精、蠔油、料酒、味精等的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品廣泛用于人民群眾飲食的烹飪、調(diào)味及食品加工業(yè)。“加加”醬油和“盤中餐”食用植物油是公司的核心產(chǎn)品，具有廣泛的品牌知名度和美譽度。 目前，公司擁有6家全資子公司，企業(yè)總資產(chǎn)31.3億元，凈資產(chǎn)25.6億元。2020年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入20.73億元，實現(xiàn)凈利潤1.76億元，綜合實力位居國內(nèi)調(diào)味品行業(yè)前列。
二、互動交流 問：去年11月份公司發(fā)布提價公告，對醬油、蠔油、料酒、雞精和醋系列產(chǎn)品的出廠價格進行調(diào)整，上調(diào)幅度為3%～7%不等，渠道和終端對于提價的接受度如何？目前市場反饋情況怎么樣？提價的產(chǎn)品大概占公司銷售額的比例大概是多少？ 答：首先，去年大豆原材料普遍漲價是大眾都知道的一個事情，并且從行業(yè)情況來看，提價并不止我們一家，所以在經(jīng)銷商這端是有一定心理預期的。我們總體平均調(diào)價幅度在5%左右，這個提價幅度也考慮了消費者的接受程度，從消費者的角度看不會有大的影響。本次提價主要針對調(diào)味品，目前價格傳導情況良好。
問：2021年業(yè)績變動的主要原因？ 答：1）銷售收入下降2021年，調(diào)味品行業(yè)回落，受新零售渠道對傳統(tǒng)渠道的沖擊影響，公司占比較大的傳統(tǒng)渠道銷售收入減少，導致整體營收下滑。 2）采購成本上漲報告期內(nèi)原材料價格上漲，行業(yè)利潤擠壓，生產(chǎn)端成本壓力增加，但公司產(chǎn)品售價年末才進行提價，全年整體毛利率下降。 3）銷售費用增加公司為穩(wěn)定市場份額及拓展新增業(yè)務區(qū)域，加大了產(chǎn)品促銷力度，增加了一線市場業(yè)務人員以及費用投入。 4）計提減值準備基于謹慎性原則，根據(jù)《企業(yè)會計準則》和公司會計政策的相關規(guī)定，公司在報告期末對存貨、應收賬款和預付賬款等進行了清查。為適應市場的需要，產(chǎn)品優(yōu)化升級，年末按存貨可變現(xiàn)凈值低于成本的部分計提了存貨跌價準備；針對資金壓力和經(jīng)營能力減弱且賬期逾期的客戶和供應商，單項計提了應收賬款和預付賬款壞賬準備，導致本期計提的減值準備較上年同期增長 100%以上。 綜合以上因素，造成公司凈利潤較上年同期降幅較大，出現(xiàn)虧損。
問：公司2022年在銷售方面的布局和規(guī)劃是什么樣的？ 答：首先，還是將“減鹽”醬油作為公司戰(zhàn)略聚焦的大單品。“減鹽”是全人類健康發(fā)展的一個共同命題，符合人類健康發(fā)展理念，它不僅限于“減鹽”醬油。其次，我們把“減鹽”醬油提升到公司的戰(zhàn)略高度，加大推廣力度，也是為了適應未來消費心理的發(fā)展。 第二，利用抖音、快手、小紅書、B站、網(wǎng)紅帶貨等新興渠道的媒體屬性和渠道屬性，推進產(chǎn)品品牌影響力建設，進而推動產(chǎn)品銷售。 第三，在渠道拓展方面，我們將創(chuàng)新一些新的商業(yè)模式或合作模式，向業(yè)務合作商以及戰(zhàn)略伙伴商的模式轉(zhuǎn)變，做大商的形式，共同面向市場。 第四，還是會繼續(xù)堅持“三定”、“三擴”、“三增”戰(zhàn)略。定方向、定方案、定方法；擴經(jīng)銷商、擴銷售渠道、擴終端網(wǎng)點；增品項、增規(guī)格、增動銷。
問：公司做減鹽大單品原因是什么？減鹽產(chǎn)品的競爭力表現(xiàn)在什么地方？產(chǎn)品推廣方面費用投放會有哪些不同？ 答：“減鹽”這個理念我們是在2019年提出來的，經(jīng)過前期的研發(fā)投入，目前公司已有規(guī)模基礎，同行也有類似業(yè)績。同時居民對健康的關注度提升，國家、國際也都在倡議減鹽，我們認為減鹽是大勢所趨，容易引起消費者共鳴并快速打開市場，加加未來三年內(nèi)會朝著大單品目標打造。 競爭力方面，首先加加強調(diào)減鹽大單品戰(zhàn)略，目前是把“減鹽”作為戰(zhàn)略進行推廣，會從費用投放、銷售業(yè)績考核等方面有針對性的做一些調(diào)整。其次，我們能夠做到減鹽 30%不減鮮還是花了很長時間去研發(fā)的，設備和工藝方面還是有一定的壁壘的。未來我們努力的方向，是要通過減鹽系列產(chǎn)品，將健康的產(chǎn)品理念傳導給消費者。 在費用投放方面，會朝著創(chuàng)新合作模式、調(diào)整費用投放結構的方向努力。注重經(jīng)銷商考核、業(yè)務人員激勵等方面的費用投放，關注過程管理，同時結合動態(tài)考核標準。
問：從2021年的銷售情況來看，公司各個渠道的銷售占比如何？餐飲渠道具體如何布局？ 答：公司目前主要還是傳統(tǒng)渠道在發(fā)力，公司在2021年經(jīng)銷商渠道、市場下沉做了比較大量的工作，未來的規(guī)劃還是傳統(tǒng)渠道做存量市場，新興渠道做增量市場。2021年具體的銷售情況，還請到時間關注公司的年度報告。 公司餐飲渠道起步比較晚，但推廣力度還是比較大。目前我們已經(jīng)成立了餐飲事業(yè)部，也已經(jīng)簽訂了一些適合加加的渠道（如學校、企業(yè)等單位食堂及團膳、冷鏈等系統(tǒng)），另外也在積極和本地餐飲渠道大商洽談，希望借助他們現(xiàn)有的渠道把加加有優(yōu)勢的產(chǎn)品推向餐飲渠道。餐飲渠道目前是做了兩個方向的計劃：一個是味極鮮、紅燒醬油、草菇老抽等傳統(tǒng)單品，走傳統(tǒng)的餐飲渠道；另一個未來希望能切入高端餐飲市場，高端餐飲可以走減鹽、原釀造等高毛利產(chǎn)品，這是我們在積極探討的一個方向。
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日期 | 2022年2月24日 |
